XM集团：事关半导体设备、PCB光刻胶 节前最后一周 这两家公司被机构“踏破门槛”

发布时间：2026-06-20 14:36:42 来源: xmhey

　　端午节前最后一个交易周（6月15日至6月18日），共有130家A股公司获机构调研。其中，盛美上海和广信材料获机构调研数量最多，分别有132家、121家机构参与。两家公司接受调研形式均含现场参观。

　　作为市值千亿的半导体设备龙头，盛美上海被问及今年订单情况时提到，公司已披露2026年第一季度的新签订单同比增速为65%，这为公司营收增长奠定了较好基础。按照惯例，公司将在每年9月底自愿披露在手订单情况。综合近年来的业务发展趋势，以及目前的订单等多方面情况，公司维持2026年全年82亿元至88亿元之间的营收预测。

　　分产品来看，盛美上海表示，清洗设备方面，公司高温及中温硫酸设备的工艺已达到国际领先水平，能够有效提升全球客户产品良率。目前，中国及海外客户对该设备均产生较大兴趣，公司预计2026年中低温及高温硫酸设备将交付20余台设备至多个客户。电镀设备业务也将迎来显著增量，在2026年至今的新签订单中，电镀设备占比约30%。

　　此外，公司LPCVD、ALD炉管系列设备持续推进技术研发，均取得了创新突破。炉管设备方面，公司已获取部分客户的重复订单。ALD设备方面，公司已积累了一系列自主研发的具有全球知识产权保护的专利技术，以差异化创新工艺持续满足客户多样化需求；PECVD方面，公司正在与两家客户进行积极洽谈。

　　关于半导体设备行业发展趋势，盛美上海指出，存储及逻辑领域仍将处于建设周期，故而对未来保持乐观预期。前道及后道设备方面，后道设备的市场体量还远小于前道设备市场体量，但其增长率快于前道设备。

　　广信材料主营业务为PCB光刻胶，主要包括PCB阻焊光刻胶和PCB线路光刻胶广泛应用于印制电路板的线路成型、绝缘防护等环节。

　　谈及PCB光刻胶行业发展前景，广信材料强调，从整个供需结构上看，行业对高端产能的需求持续增加，高端产品的供给仍然处于相对紧张的状态。

　　广信材料指出，在高端PCB产品相关领域，公司已进行布局，并已加速开发应用于低介电常数（LowDk）、低介电损耗（LowDf）、IC载板（集成电路封装基板）的相关PCB光刻胶产品，目前相关产品正积极推进客户验证工作，尚未开始批量销售，对公司今年营收贡献影响有限。

　　客户方面，广信材料积累了胜宏科技、广合科技、生益科技、昆山定颖、兴森快捷、世运电路、奥士康、恩达电子、新亿电子、英创力、强达电路、崇达科技、威尔高、中富电路、迅捷兴、骏亚科技、依顿电子、本川智能、金百泽、科翔股份、澳弘电子、泰国KCE集团等一批PCB领域客户。其中部分客户已实现高端产品导入或正在验证过程中。

　　在未来发展重心上，广信材料表示，一是在光刻胶及配套材料板块以PCB光刻胶为核心重点放量突破，二是在涂料板块以海上油气平台、海域矿业设施、港口机械装备、轨道交通设施等极端环境资产腐蚀防护领域的环保型高性能重防腐涂层解决方案为第二增长曲线。

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